¶ Процес створення та проведення запланованої поїздки Office Trips
Давайте покроково пройдемося по запланованому замовленню Office Trips: тип → Standard, різновид комісії → Fleet. Ви побачите, як забронювати майбутню поїздку в 🔗 Office Trips секції, як водій отримує запит «Office Trip» в 🔗 Особистому кабінеті і як статуси змінюються від бронювання до завершення поїздки.
⚠️ Ми пояснимо цей процес на прикладі Zubair Ahmed .
¶ Навіщо потрібні Заплановані замовлення
Заплановані замовлення використовуються, коли потрібно заздалегідь зарезервувати поїздку на певний час, переконатися, що зможе взяти це замовлення, а також щоб користувач і водій могли слідкувати за єтапами виконання і чергою замовлень.
- Створіть замовлення заздалегідь на будь-який період часу — за годину, день або тиждень.
- Можливе редагування водія/транспортного засобу або часу після свторення.
- У разі відмови водієм просто поверніть замовлення в статус «Очікує на підтвердження» для повторного призначення.
- Усі дії з замовленням виконуються через Особистий кабінет водія.
¶ Створіть заплановане замовлення
Створімо нове Заплановане замовлення зі стандартним типом поїздки та комісією автопарку, а потім призначмо його водієві, щоб побачити весь робочий процес з інтерфейсу CRM (розділ 🔗 Office Trips) системи MyTaxiCRM у навігаційному меню ліворуч).
¶ Створення нового запланованого рейсу в інтерфейсі MyTaxiCRM
- Office Trips → Create an order (зелена кнопка) → Planned order;
- Заповніть:
-
Тип поїздки – Стандартна поїздка або Корпоративна поїздка (у цьому прикладі ми виберемо Стандартну поїздку);
-
Час подачі – будь-яка дата та час у майбутньому (у цьому прикладі ми виберемо 8 ранку);
-
Початок замовлення за – час до початку поїздки, коли водієві буде запропоновано розпочати поїздку (у цьому прикладі ми виберемо 15 хвилин);
-
Очікувана тривалість поїздки – приблизна тривалість поїздки в хвилинах (у цьому прикладі ми виберемо 120 хвилин);
-
Адреса відправки / призначення – адреса, за якою слід забрати пасажира, та адреса, за якою його слід висадити;
-
Сума – сума, яку повинен сплатити пасажир;
-
Комісія – вибір між Fleet та Driver;
-
Додатково – дані клієнта, коментар та/або водій.
-
Інформація для водія – багаторядковий коментар з будь-якою важливою інформацією для водія (у цьому прикладі ми напишемо «Пасажир має багаж – будь ласка, допоможіть»);
- Зберегти → замовлення з'являється з позначкою 🟠 Очікує на підтвердження.
¶ Життєвий цикл замовлення та хронологія статусів
Дивіться, як змінюється значок статусу в CRM від створення до завершення, щоб завжди знати точний етап замовлення.
| Момент | Значок на дошці | Що це означає |
|---|---|---|
| Після скасування | ⚪ Скасовано | Замовлення скасовано диспетчером |
| Після збереження | 🟠 Очікує підтвердження | Водій ще не відреагував |
| Водій відхилив / диспетчер скасував призначення | 🔴 Не призначено | Потрібно призначити іншого водія |
| Водій натиснув Підтвердити | 🟡 Підтверджено водієм | У водія в Особистому кабінеті починається зворотній відлік до початку замовлення |
| Досягнуто поріг Почати замовлення в | 🟡 ⏳ Очікує на початок | Автоматичне переключення; відлік до початку |
| Водій натискає Почати зараз | 🔵 Замовлення розпочато | Активовано процес поїздки |
| Водій натискає Зачекати після прибуття | 🔵 Водій прибув | Водій на місці; чекає на пасажира |
| Водій натискає Розпочати поїздку | 🟢 Поїздка | Рухається до пункту призначення |
| Водій завершує поїздку | ✅ Завершена | Поїздка завершена |
¶ Редагування або скасування запланованого замовлення
Дізнайтеся, які поля можна змінити після створення, як ініціювати нове підтвердження та як видалити замовлення.
Меню «Редагувати» або «Скасувати» → виберіть опцію
| Опція | Що можна змінити | Вплив |
|---|---|---|
| Водій / Авто | Перепризначити | Надіслати новий запит на підтвердження |
| Час подачі / Почати замовлення о | Нова дата та час | Дані зміняться в розділі Office trips та в Особистому кабінеті |
¶ Особистий кабінет
Погляньте на Особистий кабінет від першого pop-up «Заплановано» до закінчення поїздки, включаючи дії для підтвердження, відхилення та кожен крок поїздки.
У розділі «Office trips» водії можуть переглянути всі деталі призначених їм поїздок, включаючи адреси відправлення та призначення, запланований час та будь-яку інформацію для водія, додану в розділі Office trips. Інформація для водія містить додаткову інформацію або інструкції та відображаються безпосередньо в вікні поїздки.
¶ Перегляд нового запланованого замовлення
На вкладці «Заплановані поїздки» відображається pop-up:
-
Таймер зворотного відліку до автоматичного старту.
-
Кнопки «Підтвердити»/«Відхилити».
¶ Більше
-
Адреса призначення
-
Інформація для водія
-
Ім'я та номер телефону клієнта
¶ Якщо відхилити
- Pop-up зникає.
-
Значок в Office trips повертається до «Очікування підтвердження».
-
Користувач може призначити іншого водія або скасувати замовлення.
¶ Якщо підтвердити
-
Картка стає жовтою «Підтверджено».
-
Водій натискає "Почати зараз" → статус замовлення = «Замовлення розпочато».
¶ Етапи поїздки (після початку замовлення)
-
Утримати кнопку «Утримуйте, щоб розпочати» - статус переводиться в «Замовлення розпочато».
-
Очікую клієнта – утримати кнопку «Утримуйте після прибуття» (статус = Замовлення прийнято).
-
Клієнт прибув – утримати кнопку «Утримуйте, щоб почати поїздку» (статсус = У дорозі)
-
По прибутті – утримується «Утримуйте, щоб завершити поїздку».
-
Поїздка завершена – система показує вартість поїздки; опціонально кнопка «Отримано іншу суму» → Перегляд ціни.
-
Водій натискає «Утримайте, щоб підтвердити оплату», щоб підтвердити оплату → статус = Виконано.
¶ Що відбувається після завершення
Дізнайтеся про кінцевий статус, куди переміщується замовлення в додатку водія та як автоматично оновлюються суми комісії та готівки.
-
Значок статусу → 🟢 Виконано.
-
Поїздка переходить із списку «Заплановані поїздки» до списку «Завершені поїздки» в додатку водія.
-
Замовлення стає доступним тільки для перегляду; диспетчер може тільки переглянути або скасувати його, якщо це необхідно.
-
Для поїздок після завершення автоматично стає доступним квитанція у форматі PDF, яку можна завантажити. Диспетчер може створити та завантажити рахунок-фактуру з розділу «Office trips» в MyTaxiCRM.
