¶ Як додати контрагента в MyTaxiCRM та навіщо він потрібен?
Контрагенти – окремий елемент в системі MyTaxiCRM, який може виступати як субʼєктом, так й обʼєктом при взаємодії з іншими учасниками. Контрагенти реалізовані у вигляді окремих облікових записів, які можна створити та гнучко налаштувати для будь-яких потреб, аби в подальшому мати можливість задіювати їх, як облікові одиниці при фінансових чи кількісних взаєморозрахунках, керувати взаємними зобовʼязаннями, враховуючи потрібні вам умови.
Наприклад, ви можете створити:
- Обліковий запис для підрядника, який здійснює якісь роботи чи послуги на користь вашого автопарку, за які потрібно буде розрахуватися зараз чи пізніше (СТО, на якій ви обслуговуєте ваші автівки чи сервісний центр, де купуєте та зберігаєте сезонні шини);
- Обліковий запис для постачальника, у якого купуєте запчастини, деталі чи витратні матеріали для ваших авто чи офісу;
- Обліковий запис для партнерської компанії, яка слугує додатковим джерелом надходження нових замовлень від пасажирів напряму (як-от готель чи розважальний заклад, з яким у вас домовленість про виклик ТЗ вашого автопарку за запитом їх відвідувачів);
- Обліковий запис для державної чи муніципальної (місцевої) установи чи служби, з якою у вас вимушено чи органічно виникає потреба взаємодіяти (зона платного вʼїзду на територію аеропорту, паркувальний майданчик, оператор платних шляхів; управління поліції чи виконавчої служби, на користь якої здійснюються платежі тощо).
¶ Створення нового контрагента
Управління існуючими та створення нових контрагентів здійснюється з відповідної вкладки «Контрагенти» у → розділі «Довідники».
- Скористайтесь кнопкою «Створити контрагента» праворуч угорі;
- Заповніть обовʼязкові поля:
- Назва контрагента – довільно; рекомендуємо додавати пояснювальне слово чи фразу до власної назви (як-от готель, СТО чи ТРЦ).
- Вид юридичної організації контрагента – оберіть фізичну чи юридична особа.
- Валюта взаєморозрахунків – визначає, у якій валюті буде здійснюватись облік і можливість створення виплат чи замовлень Office Trips.
- Видимість – оберіть, для кого буде доступний новостворений контрагент: усім автопаркам вашої компанії чи одному (кільком) із них.
¶ Налаштування та можливості контрагента
Картка контрагента складається із кількох блоків, до яких ви можете додати потрібні відомості за бажанням.
¶ Блоки відомостей
Загальна інформація:
- Можна додати номер угоди між автопарком і контрагентом (якщо існує).
- Відображається стан балансу між вашою компанією (автопарком) та цим контрагентом.
Контакти: додайте будь-яку інформацію, що полегшить можливість звʼязатися із їх представником (телефон, адреса, контактна особа, довільний коментар).
Реквізити: додайте платіжні дані, аби завжди мати їх напоготові, коли виникне необхідність здійснити фінансову операцію.
- Банківські картки: тут можна зберігати реквізити банківських карток, якщо певні операції здійснюються безпосередньо туди.
¶ Блок Office Trips
У нижній частині картки контрагента відображаються всі привʼязані до нього станції Office Trips, якщо такі були створені («Довідники» → «Cтанції для Office Trips»). Це дозволяє зручно організувати співпрацю з тими із них, котрі виступають диспетчерами замовлень (розміщують запити на поїздки) для вашого автопарку через вбудований модуль 🔗 Office Trips.
⚠️ Аби ваш контрагент мав привʼязані станції, спершу їх потрібно призначити йому.
У вкладці поруч маєте можливість налаштувати розмір індивідуальної комісії для цього контрагента для Office Trips.
⚠️ Якщо видимість контрагента налаштовано для усієї компанії чи більше одного автопарку – тоді рівень індивідуальної комісії можна встановити окремо для кожного з них.
¶ Відеоінструкція
📹 Ознайомтесь із відповідним відео нашого каналу на YouTube 👇 ТУТ